Introduktion til hvornår får man penge tilbage i skat 2024

Introduktion til hvornår får man penge tilbage i skat 2024

For danske virksomhedsejere er det afgørende at have styr på, hvornår man kan forvente at få penge tilbage i skat for indkomståret 2024. Dette er ikke blot et spørgsmål om likviditet, men også om korrekt regnskabsføring og strategisk planlægning. Hos FØ Revision har vi mange års erfaring med at rådgive erhvervsdrivende om skatteforhold, og vi ved, hvor vigtigt det er at forstå de centrale tidspunkter og procedurer for udbetaling af overskydende skat. I denne artikel gennemgår vi alle relevante aspekter, så du som virksomhedsejer kan navigere sikkert gennem processen og optimere din økonomi.

Vigtige aspekter

For at forstå, hvornår man får penge tilbage i skat for 2024, er det nødvendigt at kende til årsopgørelsen, overskydende skat, NemKonto og fradrag. Årsopgørelsen er det dokument, Skattestyrelsen udarbejder hvert år, hvor din samlede skattebetaling for det foregående indkomstår opgøres. Hvis du har betalt for meget i skat, vil du få udbetalt den overskydende skat. Udbetalingen sker automatisk til din NemKonto, typisk fra den 25. april 2025 og frem. Det er vigtigt at bemærke, at du ikke behøver at foretage dig noget, hvis du har betalt for meget – pengene indsættes automatisk, medmindre du har gæld til det offentlige, hvor der kan ske modregning.

Fradrag spiller en væsentlig rolle for virksomhedsejere, da korrekt registrering af fradrag kan have stor betydning for, om du får penge tilbage eller skal betale restskat. Det er dit ansvar at sikre, at alle relevante fradrag er medtaget på årsopgørelsen, og at indkomstoplysningerne er korrekte. Hos FØ Revision oplever vi ofte, at virksomhedsejere overser fradrag, hvilket kan føre til unødvendige skattebetalinger.

En anden vigtig faktor er restskat. Hvis du har betalt for lidt i skat, skal du betale restskat, og det kan medføre renter, hvis beløbet ikke indbetales rettidigt. Renterne på restskat for 2024 er markant højere end markedsrenterne, hvilket gør det ekstra vigtigt at få betalt restskatten hurtigt.

Praktisk vejledning

For at sikre, at du får penge tilbage i skat for 2024, skal du først og fremmest gennemgå din årsopgørelse grundigt. Årsopgørelsen for 2024 bliver tilgængelig i marts 2025, og du kan se den på skat.dk via TastSelv. Her fremgår det, om du har betalt for meget eller for lidt i skat. Hvis du har overskydende skat, vil beløbet blive udbetalt til din NemKonto fra den 25. april 2025.

Hos FØ Revision anbefaler vi, at du allerede i januar og februar 2025 begynder at forberede dig på årsopgørelsen. Det indebærer at samle alle relevante bilag, kontrollere indberettede indkomster og fradrag, samt at sikre, at din NemKonto er korrekt registreret. Vi har flere eksempler fra praksis, hvor virksomhedsejere har fået betydelige beløb tilbage, fordi de har været omhyggelige med at dokumentere fradrag for eksempelvis erhvervsmæssig kørsel, hjemmekontor og investeringer.

Et konkret eksempel fra FØ Revision: En mindre virksomhed havde i løbet af 2024 investeret i nyt IT-udstyr og indberettet dette som fradrag. Ved gennemgang af årsopgørelsen i marts 2025 opdagede vi, at Skattestyrelsen ikke automatisk havde medtaget alle udgifterne. Efter rettelse via TastSelv blev den overskydende skat forhøjet med 18.000 kr., som virksomheden fik udbetalt i slutningen af april.

Hvis du ønsker at få udbetalt overskydende skat tidligere end den officielle dato, kan du anmode om førtidig udbetaling. Dette skal gøres senest den 31. december 2024 ved at sætte kryds i felt 343 på forskudsopgørelsen. FØ Revision kan hjælpe med denne proces, så du undgår fejl og sikrer korrekt dokumentation.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at hvis du har gæld til det offentlige, kan der ske modregning i den overskydende skat. Restbeløbet vil blive udbetalt fra slutningen af april 2025, og du kan følge status på din årsopgørelse via skat.dk.

For virksomhedsejere med flere selskaber eller komplekse skatteforhold anbefaler FØ Revision en grundig gennemgang af alle indberetninger og fradrag. Vi har erfaring med at optimere skatteforhold for både enkeltmandsvirksomheder og større selskaber, og vi tilbyder skræddersyet rådgivning, der sikrer, at du får det maksimale beløb tilbage.

Endelig bør du være opmærksom på, at udbetalingen af overskydende skat kan variere afhængigt af region og kommune. I Region Hovedstaden får borgere i gennemsnit mest tilbage, mens Region Syddanmark ligger lavere. Dette skyldes forskelle i indkomstniveau og fradragsmuligheder.

Ekspertråd fra FØ Revision

Hos FØ Revision har vi samlet en række ekspertråd, der kan hjælpe dig som virksomhedsejer med at optimere din skatteposition og sikre, at du får penge tilbage i skat for 2024:

• Gennemgå din årsopgørelse grundigt i marts 2025. Kontroller alle indkomster og fradrag, og ret eventuelle fejl via TastSelv.
• Sørg for, at din NemKonto er korrekt registreret, så udbetalingen af overskydende skat sker uden forsinkelse.
• Indberet alle relevante fradrag, herunder erhvervsmæssig kørsel, hjemmekontor, investeringer og udgifter til personale. Mange fradrag kommer ikke automatisk med på årsopgørelsen.
• Hvis du har betalt for lidt i skat, bør du betale restskatten hurtigst muligt for at undgå høje renter. Dag-til-dag renten på restskat for 2024 er 5,3 % frem til 1. juli 2025, hvorefter der pålægges et fast procenttillæg på 7,3 %.
• Overvej muligheden for førtidig udbetaling af overskydende skat, hvis du har behov for likviditet. FØ Revision kan hjælpe med ansøgningen.
• Vær opmærksom på modregning, hvis du har gæld til det offentlige. Restbeløbet udbetales først, når gælden er modregnet.
• Brug professionelle rådgivere som FØ Revision til at sikre, at alle skatteforhold er korrekt håndteret. Vi har erfaring med komplekse skatteforhold og kan hjælpe dig med at optimere din årsopgørelse.

Vores erfaring viser, at virksomhedsejere, der arbejder systematisk med deres skatteforhold, ofte får større beløb tilbage i skat. Det kræver dog omhyggelig dokumentation og løbende opfølgning. FØ Revision tilbyder løbende rådgivning og gennemgang af regnskaber, så du altid er på forkant med dine skatteforhold.

Vi anbefaler også, at du holder dig opdateret om ændringer i skatteregler og fradragsmuligheder. Skattestyrelsen opdaterer løbende vejledninger og satser, og det kan have betydning for din årsopgørelse. FØ Revision følger udviklingen tæt og informerer vores kunder om relevante ændringer.

Endelig bør du overveje at digitalisere dine bilag og regnskaber. Det gør det lettere at dokumentere fradrag og indkomster, og det minimerer risikoen for fejl. FØ Revision tilbyder digitale løsninger, der integrerer med Skattestyrelsens systemer og sikrer korrekt indberetning.

Ofte stillede spørgsmål

Her besvarer vi de mest almindelige spørgsmål om, hvornår man får penge tilbage i skat for 2024:

• Hvornår får jeg penge tilbage i skat for 2024?
  Du får penge tilbage i skat fra den 25. april 2025, hvis du har betalt for meget i skat. Udbetalingen sker automatisk til din NemKonto.
• Hvordan ved jeg, om jeg får penge tilbage?
  Du kan se det på din årsopgørelse, som bliver tilgængelig i marts 2025 på skat.dk via TastSelv.
• Skal jeg gøre noget for at få pengene udbetalt?
  Nej, udbetalingen sker automatisk, hvis du har overskydende skat. Du skal dog sikre, at din NemKonto er korrekt registreret.
• Kan jeg få pengene udbetalt tidligere?
  Ja, du kan anmode om førtidig udbetaling ved at sætte kryds i felt 343 på forskudsopgørelsen senest den 31. december 2024.
• Hvad sker der, hvis jeg har gæld til det offentlige?
  Der kan ske modregning i den overskydende skat, og restbeløbet udbetales først, når gælden er modregnet.
• Hvad er dag-til-dag renten på restskat?
  Dag-til-dag renten på restskat for 2024 er 5,3 % frem til 1. juli 2025. Efter denne dato pålægges et fast procenttillæg på 7,3 %.
• Får jeg renter af overskydende skat?
  Ja, du får en beskeden rentegodtgørelse på 0,6 % af overskydende skat.
• Hvad gør jeg, hvis der er fejl på min årsopgørelse?
  Du kan rette fejl via TastSelv på skat.dk. FØ Revision anbefaler, at du gennemgår alle oplysninger grundigt.
• Kan FØ Revision hjælpe mig med min årsopgørelse?
  Ja, FØ Revision tilbyder professionel rådgivning og gennemgang af din årsopgørelse, så du sikrer korrekt indberetning og får det maksimale beløb tilbage.

Konklusion

Som virksomhedsejer er det afgørende at have styr på, hvornår og hvordan man får penge tilbage i skat for 2024. Årsopgørelsen bliver tilgængelig i marts 2025, og udbetalingen af overskydende skat sker automatisk fra den 25. april 2025 til din NemKonto. Det er dit ansvar at sikre, at alle indkomster og fradrag er korrekt registreret, og at din NemKonto er opdateret. Hvis du har betalt for lidt i skat, bør du betale restskatten hurtigst muligt for at undgå høje renter. Muligheden for førtidig udbetaling kan give dig ekstra likviditet, hvis du har behov for det.

Hos FØ Revision har vi stor erfaring med at hjælpe virksomhedsejere med skatteforhold, og vi anbefaler, at du benytter professionelle rådgivere til at gennemgå din årsopgørelse. Det kan gøre en væsentlig forskel for din økonomi og sikre, at du får det maksimale beløb tilbage i skat. Vi tilbyder skræddersyet rådgivning, digitalisering af regnskaber og løbende opfølgning, så du altid er på forkant med dine skatteforhold.

Uanset om du driver en mindre virksomhed eller et større selskab, er det vigtigt at være proaktiv og systematisk i håndteringen af skatteforhold. FØ Revision står klar til at hjælpe dig med alle aspekter af årsopgørelsen, fradrag og udbetaling af overskydende skat. Kontakt os for en uforpligtende samtale og få professionel rådgivning, der sikrer dig de bedste resultater. Med den rette indsats kan du optimere din likviditet og styrke din virksomheds økonomi – og det starter med at have styr på, hvornår du får penge tilbage i skat for 2024.